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1、近年来，国际(ji)商用卫星发射高(gao)速增长，据世界(jie)经济论坛报告预测，到2035年，全球(qiu)太空经济的规(gui)模将达(da)到1.8万亿美元，年均增长率(lv)达(da)到9%，远(yuan)超全球GDP的增长速(su)度(du)。到2050年，全球(qiu)新太空经济收入将达到3万亿美元(yuan)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭🍎🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌👞💌👜👝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👛😻😡🥥、啤酒等板块的轮动机会🍎🥒👜🧄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝👚🍈💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬😈。胜率方向，结合估值👗🍄😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链🧡，以及近期明显涨价的存储🍌、小金属🥾。