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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是(shi)由EPS改善(shan)维持(chi)，路(lu)径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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财联社6月30日讯（编辑 刘蕊）随着(zhe)今年上半(ban)年即将结束，巴克莱分析师表示，预计(ji)美国全面征收(shou)关税的影响将在2025年下半年(nian)波及全(quan)球经济。

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