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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近(jin)期下跌(die)后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元(yuan)增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億(yi)澳元。

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中美双方进一步确认了框架细节(jie)，双方(fang)取消了部分限制(zhi)，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出(chu)口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增(zeng)长6.4%，但我们判(pan)断(duan)未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消(xiao)费缘何(he)强势？兼论5月社(she)零》。总体上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面。

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经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额(e)比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此(ci)，我(wo)们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通(tong)过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含(han)的(de)超额信(xin)息——量(liang)化选股系列(lie)报告之十一》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高(gao)于美聯儲(chu) 2% 的目(mu)標。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩳。更值得一提的是💔😠，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👠🥒👄。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥒。