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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大(da)、成材(cai)減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)(hui)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意(yi)义上(shang)的BD，其(qi)中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资(zi)产(chan)与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交易和股权(quan)交易，即BD+融(rong)资。这种方式既(ji)通过首付款缓解了(le)创新药企的资金困境，又通过持(chi)股方式，享(xiang)受了资(zi)产的未来溢价。

2、盈利方(fang)面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。