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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥬。据《华尔街曰报》报道👘💋，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥒🥦。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆🍋🥒👿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕💛🥭，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍌🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘🥭🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽😠。此外💟🍎，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、行情回(hui)顾：上半年国(guo)债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度(du)债市迎(ying)来明(ming)显回调，主要原因有(you)三：一是市场对于货(huo)币政(zheng)策“适度宽松”的(de)预(yu)期修正，降息预期下降；二是(shi)货币政(zheng)策操作较为克制，资(zi)金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据整(zheng)体好于预期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币(bi)政策呵护(hu)下资金面整体宽松，国债收益(yi)率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月27日(ri)收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国(guo)债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收(shou)于102.542元、106.265元(yuan)、109.045元(yuan)、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目(mu)的，一季度资金面整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资(zi)金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪(xu)依旧偏强背景下(xia)，长短端利差维持低(di)位，收益率曲线整体维(wei)持(chi)平坦化特(te)征(zheng)。

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具体来看👘💕🥔🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍌💖🩳🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💕，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥑👜，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍓😡，下游需求旺盛，产能延续去化💟💟💔，光伏中期业绩或迎来边际改善💟🤬。制造业智能化改造需求持续释放🥿🍇💛💋💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👄🍅🍒🥝，叠加人形机器人产业化提速🍓👞，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍏💖🍎🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、據(jù)媒體(tǐ)(ti)此前報(bào)道，擧(jǔ)報女子姓曾(ceng)，係(xì)四川省(sheng)成(cheng)都市雙(shuāng)流區(qū)人。2024年7月18日(ri)晚，曾(ceng)女士(shi)在(zai)網(wǎng)上髮(fà)佈(bù)了一段63秒的擧報視(shì)頻(pín)，實(shí)名擧報(bao)前公公尹某(mou)光、婆婆(po)漆某華(huá)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體製內(nèi)人員(yuán)的正常收入，引髮廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🧡💌👚，当月同比增幅扩大至10.18%。