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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势(shi)。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与(yu)AI商业化(hua)加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍓😻，主要受到内外部多因素交互影响👠，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍑💕😻🥕🧡，风险偏好有所上升🧄🥥🍇，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🤬👙💝，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧄，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素😻🍓，都推动了港股市场回暖。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、展望7月🎒👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝💔👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🌽🥭🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍊💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗💋🌽，资产荒趋势依然存在🎒👞。上半年🍇🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥝🍋💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥑💯。

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