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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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今年以来🥦，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💯🍊👠💗，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👝💯👜。量化私募👗💖🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍇🥻🍆。按照我们中期策略的观点🍏，一旦在某种因素推动下🥾🥔，指数站上关键扭亏阻力位👿🍅，扭亏赎回压力缓解🍉😻💟，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💛🍈💛，一旦发生🍅🎒🥒，我们称之为进入牛市阶段II👛👜。这一阶段🍓🍑，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙🤍🥒👠。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩰🍈💯，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升😡💕，若基本面持续改善🍈🥻，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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