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3👗🍇、策略观点：从供需增速平衡来看👿，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍍；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🌽。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍅🥭🍏。然而👝💯🍈💟🍆，基于当前相对积极的货量💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👙👘🥦，市场分歧明显，从相对确定性角度🥒，更值得考虑逢高空配EC2510🥿💓💘👿👗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💘🍋，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👝💗。同理😠，从月间套利视角观察🍆🥾💋，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍒👄💔👘🥭。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💖，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻👠。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大👘，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍋🍏🍈。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🥬。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。