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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🥔、弱预期”的不足🥕🍄。A股全市场剔除金融后🍌💝🥭，2025年一季度营收同比增速-0.5%😈🤍。2024年度-1%🌽🥒，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🥿🍑🍍💗👞，2024年度-12.3%🥾；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🩲🥿。化债背景下信用收缩🥝🍏🍏👝、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😻🥔🍒💌。国际层面🍆😡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🧅🥝🥕🥭，短期转口压力上升。国内层面💗💝🥒，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥒🤍，消费与投资增长乏力💔。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👡🍍👙。与此同时🍑🍅💕🍋，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥿👜，而非市场预期的突破和主升👄👘🍇💝。

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IT之家 6 月 30 日消息，据(ju)中新网 6 月 26 日报(bao)道(dao)，中国首(shou)个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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