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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。

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进入7月后🥦🍉💌🌽，综合业绩披露期效应🩰🥝👅、海外流动性环境变化💌🍌🌽👝、增量资金及风格交易热度🍄🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡👘💌💝👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛🍌🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🍍💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳🥒💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖🧡。基于以上💕🍈💔🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡👿🍎🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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本周市场各指数全面上涨👄👜😻，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍅👠，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%😡🥦。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看👢🤍💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🥦🩰🍓，科技😈🧡👝、消费👗🍇🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🤍🩰。

2、美债：收(shou)益率延续(xu)下行(xing)，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国(guo)经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发言推升下半年降(jiang)息预期，特朗普提前(qian)宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下(xia)行，长短端利差继续(xu)走(zou)扩。