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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍑🍄🌽💞，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💯💌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👄🩱，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥻👗，但不会导致公司实际控制人发生变更🍎👞🩲。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本(ben)週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着(zhe)我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈(dan)性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延(yan)續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回(hui)暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的(de)加速行情推(tui)测，险(xian)资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、商务部：中美双(shuang)方进一步确认了(le)框架细(xi)节。发言(yan)人表示，伦(lun)敦会谈后，中(zhong)美双方团队保持着(zhe)密切沟通。近日，经(jing)批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美(mei)方将相应取消(xiao)对华采取的一(yi)系(xi)列限制性措(cuo)施。

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