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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动(dong)率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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2、人们对投(tou)资(zi)“厉(li)害”与否往往喜欢(huan)用(yong)某段时间的回报的比例(li)来衡量(liang)，但这种衡量往往是不(bu)科学的，因为有很多(duo)因素会影响到短期的回报。下面举几个(ge)可(ke)能影响短期投资回报的例子。