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因子行业内表现，本周🥭，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍓🍉。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍏🥥，本周综合、通信行业大市值风格显著💓🍎🍏。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🥻🤬🥾，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🍈。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👚，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下👗🍈，短端利率债的配置价值仍较为突出💖。

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何涛：媒体(ti)也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏(huai)公司(si)。你可以说我能力不行，管人不行，但(dan)别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成(cheng)了，公司挂了你(ni)什么都不是，我怎么会(hui)干对公司(si)不利的事？

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但到了20日，包(bao)括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯(xun)社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭(xi)击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆哈(ha)尼还发表了一封(feng)致哈梅(mei)内伊及全体伊朗人(ren)民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维(wei)持低位是决定多晶硅(gui)价格能否企(qi)稳的关键因素，预计(ji)下(xia)半(ban)年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方(fang)面，多晶硅单边也(ye)以逢高沽(gu)空思(si)路为主，跨期可考虑择(ze)机(ji)进行反套布局。