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最(zui)終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其(qi)中，上證指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅(fu)增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流(liu)入”的强烈正反(fan)馈。这个过程只要不被政策或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数(shu)上(shang)行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特(te)征。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🍏。具体来说🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍈👞💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓👙。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🍏🩲🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑😈。结合中观景气💕、盈利能力、筹码分布、估值🍆、交易👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍑💗🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍊、创新药。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧(ce)结(jie)构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各(ge)类结构性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司(si)互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济(ji)发展壮大(da)的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步(bu)打通中小微企业融资的(de)堵点和(he)卡点。着力推(tui)动已出台金融政策(ce)措(cuo)施落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产(chan)金融基础性制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高(gao)水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力和风(feng)险防(fang)控能力。

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1、何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年🥔🤬🩰，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍💟💝，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。