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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库😠😻，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易(yi)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股(gu)系列报(bao)告之十一》）

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%😻💕。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🥦🥥💝，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🧡💗🍍，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🍅👗，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响😠🤬🥔。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🍄，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍇🍏💞，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💓🥿，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境💘😡🌽🤬🥥。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🩰🌽👚。

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高股息资产方面💋，港股通资金持续涌入🥕👙，推动银行👞🩲、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍌🥦🍉，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排等(deng)方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束(shu)，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質(zhi)量(liang)髮(fà)(fa)展。

2、本周💞🤬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥾🍏🍉、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍒🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍊💞🥦，本周综合🥾👿、通信行业大市值风格显著🍎。