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（二）电解(jie)铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政策落地时间或较晚，海(hai)外通(tong)胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄(e)乌(wu)冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看，消费主(zhu)版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计(ji)用铝增(zeng)长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现(xian)象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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風(fēng)(feng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優(you)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞🥒🍉。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄🥾，ETF净赎回规模收窄👝🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄👄，资金需求规模低位稳定🧅💗💔👚🍎。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌👚💝🍇，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍊💛。医药领域方面👄，创新药是核心主线🍍👞，行业有望迎来系统性投资机会🍍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👘👠🥒。

2、注：中证银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未来表现。