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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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財(cái)聯(lián)(lian)社6月30日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）上週末，OpenAI據(jù)(ju)悉再次痛失四名關(guān)鍵(jiàn)人工智能研究人員(yuán)，被(bei)Meta成功挖角。而本月以來(lái)，Meta據稱(chēng)(cheng)已經(jīng)從(cóng)OpenAI高薪挖走了7名員工。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥝🥭🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌。战略上我们保持看多🥕💗👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移💖👛🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱🍒👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡🥝🍍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙，更多采取观望💞👞、被动跟随策略，而非主动流入🤬🍌💔；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰，7月中报业绩期🥭🧡🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘💞。

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1、在其他方面🌽🌽💋🍑🍌，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案🍒🍌😈，但最终会在国会8月休会之前批准该法案🍋🍒👘👜。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%🥒💋、10.03%🤍👞、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥭🧅🥒👚👠。文中指数成份股仅作展示🥭😠👞🍆，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤬🥬🤬，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥒👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥻💌、预测🍄🍋、图表、指标👙😻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍒。基金投资有风险👛🍎🍋😈🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍅👛🍊👚，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👠🍋，基金投资须谨慎。