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方正证券李珍(zhen)妮等人(ren)6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发(fa)展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智(zhi)能手机规模相(xiang)当，预计(ji)2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍏🩳。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💯👝，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🧄，国内政策面以稳为主😈，经济数据短期呈现韧性🧄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👙🥕，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥒💯🩱，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👅🍌🍑，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月30日，英诺赛科发布(bu)公告，有(you)关（其中包括(kuo)）公司与基石投资者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售(shou)期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21万股H股，占公(gong)司(si)已发行H股股份总数约2.56%。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在《提请函》中，宏(hong)语(yu)商务(wu)等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟(gou)通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事(shi)会召集召开(kai)本次股东(dong)大会。

2、6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)(guan)：跨越時(shí)光的文明印(yin)記(jì)”特展(zhan)落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。