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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🍓💝😈。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段😠🧡，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌💗🍅💝，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥔、持续时间超过12个月之久的反弹行情🌽🩳，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍈💋；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍌💔🥭🍑🍈、人口及家庭结构变迁👜、利率持续偏低背景下😻，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💗，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工(gong)指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望(wang)底部回(hui)暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半(ban)年，化工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。

2、注：需要特别提醒的是(shi)，近期(qi)市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现(xian)，基金投资可能产(chan)生(sheng)亏损(sun)。请投资(zi)者务必根(gen)据自身的资金(jin)状况和(he)风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。