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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👄🥦🤬🥿😠。今年以来中国经济整体仍需修复🥝、但结构有亮点的宏观环境🍈，这些亮点恰恰都在港股👗💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👄👿，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👠💟🌽🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥦。

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中(zhong)国人(ren)民银行货币政策委员(yuan)会(hui)召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主(zhu)要思路(lu)，建议加大(da)货币政(zheng)策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥(hui)市场(chang)利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降(jiang)。从(cong)宏观审慎的(de)角度观察、评(ping)估(gu)债市运行情(qing)况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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1、今年3月👚🥔，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务👄，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🍓🥑，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作💘👿。

2、从个股来看💖💌🍒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👚👠、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。