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英伟达市值自 4 月份(fen)的最低点回升(sheng)了约1.5万亿(yi)美元(yuan)，股价今(jin)年以来上涨(zhang)超17%。投资者纷纷涌入(ru)该股，因为他(ta)们押注于驱动人工智(zhi)能应(ying)用的芯片需求巨大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👝💝🩱💝💓，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👡，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💌🥝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍆🩳，市场快速修复🍌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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“以前(qian)每天要工作24小时，累得不行；现在两班倒、12小时一班，时间缩短了，要求更高。”陈松兰说，以前给(gei)患者倒完尿(niao)壶就完事，现在要观察尿量、颜色，有异常立刻报告(gao)护士。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落😈🥾💘，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致💕💌💟，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥬🥒👢；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势💔💔🍌，都是有效果的👠👠，只不过一开始市场预期的效果太高🥿🧅，“想得太多”👿👡🩱👠；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥝。

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1、配置层面，短(duan)期把握成长(zhang)方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消(xiao)费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来(lai)看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注(zhu)明年二季度，可能会(hui)是成长(zhang)风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益(yi)于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

2、紫光(guang)展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈(ying)虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)(mo)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈(ying)利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)(chan)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世(shi)界一流(liu)芯片設(shè)計企業行列”。