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6月(yue)27日，年内高调领涨的银行(xing)掉(diao)头向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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展望下半年🌽🍈，地产施工端复苏仍有堵点🥕，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🥝🌽，但缺乏想象空间🥥🥦。制造业中白色家电💛🥔、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍓。直接出口将维持高位👠💖，但对钢价难形成上行驱动😡。供给端看🍌，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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东兴证券指出👙🍈，我国化工行业景气有望底部回暖🍉👜😡，行业供需格局预期改善🩱🥕💓🌽。2025年上半年🍓👛，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💌💔，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍏，从供给、需求🍌👜👛💞、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👗，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗💛🩱🍄。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下💯🥕🤍，英伟达创新高重回全球市值第一🎒，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🍅🧅🤬。

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