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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈(quan)带来国内AI领(ling)域(yu)发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下，港(gang)股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以(yi)国(guo)家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥿，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💘。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🩱💕，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🌽🍊🩳，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🍋。核心逻辑：

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独(du)立取样监测且结果未见异常，日本(ben)**承诺保障输华水产品质量安全的(de)前(qian)提下，根据(ju)我国食品安全法律法规和世(shi)界贸易组织(zhi)《实施卫(wei)生与植物卫生措施(shi)协定》有关原则，为(wei)维护消费(fei)者合(he)法权益，中方(fang)决定有条件恢(hui)复日本部分地区水产品（含食用(yong)水(shui)生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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从去(qu)年三季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就(jiu)有(you)可能会进(jin)入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步的(de)加速上涨。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽(qi)車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥(yao)估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。