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1、2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩(mo)擦(ca)背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜(tong)主力合约(yue)波动(dong)区(qu)间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

2、6月重要股东增持255亿元👄🍌，减持437亿元，净减持182亿元🥿🍒🥭💋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍓💕🥦🍒，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大💟，不同板块解禁规模来看🩳🍋，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👘👢👅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🩳👚👛。