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我们在中期(qi)策(ce)略(lve)报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤬🍓，整体超预期改善🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👞🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)行(xing)，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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