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分行业来看💝🥕，国防军工、计算机、电子🥦🩱、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🍈💝、石油石化、煤炭🍉、非银金融估值水平较低👛，其中银行的估值水平处于末位🤍👗👄💔。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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5🍓🍓、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%👛🧡，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🥥😠💘。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行🍉。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转👅🥾🧡，天然碱企业因成本低下🥻🥕🍆🤬，目前仍有良好利润空间🩳👗。

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1、致尚科技在公告中表示(shi)，福(fu)可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的(de)高科技企业。自2020年参股投(tou)资福可(ke)喜玛股权后(hou)，公司为(wei)福可喜(xi)玛的发展(zhan)提供(gong)了资源保障，福可喜玛在MT插(cha)芯领域(yu)构(gou)建较强竞争力。

2、作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台🍎🥕🍅，淡明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区💛👗🍑，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的全球资本🍑🤍👠，总规模达240亿元人民币👡🩲👄。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同🥕💟💖，淡明资本采用独立运营模式🍊，向外部投资者募集资金💌🍉🍋。