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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势💛，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应😠，进一步推进脑机接口未来产业培育。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👄🍎🎒👘。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”