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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存(cun)压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业(ye)部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产(chan)区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦会议(yi)中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月(yue) 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日(ri)美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中(zhong)欧(ou)高级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口(kou)销售周期，关注(zhu)美(mei)豆出口销售能(neng)否好(hao)于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲(si)料消(xiao)费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美(mei)豆价格上(shang)涨(zhang)，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待(dai)。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月(yue)后走强。

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