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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资(zi)金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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