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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱👝💌💝💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💋🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞🥕👗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎，无风险利率持续下行🧄🎒🍅🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕💘。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳🥻🍍🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🍓💖💝，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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要(yao)在行动中保持正直(zhi)。气候危机不(bu)仅是对我们科学或经济(ji)体系(xi)的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅(xun)速，而且公正的(de)解决方案；那些不仅减少排放，而且(qie)提升人们生活质量的方案。

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2、值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。