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1、我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭(mie)高内(nei)在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷(mi)和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

2、周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式(shi)”配置中国资产(chan)的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。