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不过，也(ye)要承认当(dang)下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下半年(nian)房(fang)地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了(le)對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能性。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🧅💝，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💛，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好👄，科技龙头和创业板指领涨😈👚🥿💌🍉，科技龙头指数涨7%🍅，创业板指涨6.6%👡。小盘风格相对大盘风格后来居上💔，表现相对较好👚😡。消费龙头跌幅较大。

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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风(feng)险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。