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潘基文：中国在推动绿色能源方面取(qu)得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地(di)位。2024年，中国的清洁能源增(zeng)长首次开始取代(dai)对化石(shi)燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里(li)程碑。

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本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證800股票(piao)池中穫得超額收(shou)益0.50%，全市場股票池中穫得超額收(shou)益0.09%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、从结果来看，2025年前(qian)五个月(yue)非银流动性（非银机构存款(kuan)）增长规模接(jie)近2014年~2015年。货(huo)币绝对量上来看，2025年前五个月，非银机构新增存款(kuan)规模为(wei)3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年(nian)同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿(yi)，2022年同期1.9万(wan)亿。从货币分布的视角来(lai)看，与(yu)2014年~2015年非银(yin)机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更(geng)多的流向非银金融机构而非企业，这或许(xu)意味着(zhe)当下货币(bi)的脱实向虚较为严重。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27🤬👞，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🩰🥿💞，沪市上市公司累计被调研93次🥕💗👝，深市上市公司累计被调研166次👙，北证上市公司累计被调研12次。