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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入(ru)探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火(huo)山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力(li)助推Agent开(kai)发(fa)与应(ying)用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处(chu)理、安(an)全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新。

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2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。