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盘初，光伏概(gai)念股持续拉升(sheng)，欧晶科技(ji)涨(zhang)停，双良节能、爱(ai)旭(xu)股份(fen)、大全能(neng)源涨幅居前(qian)，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👿🍆🥑，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥬。因此🎒🍈👡🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💓👅，运用交易指标适度轮动👠👗😈、规避过热风险。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌(die)0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現(xian)貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍒🥥🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰🍏🥒🎒🍉，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👞👢，半导体周期复苏与国产替代加速😠👝，半导体😡、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、對(duì)(dui)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，一方麵(miàn)，四(si)川産(chǎn)量小(xiao)幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)(lai)了一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)(feng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長(zhang)4萬(wàn)噸(dūn)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各(ge)类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净流入。