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不难(nan)看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时(shi)，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合(he)全(quan)部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘意义有(you)限，但也说明(ming)港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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