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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善(shan)。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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