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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹(dan)，猪价区间(jian)逐步抬升。对于生猪9月合约来说(shuo)，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季(ji)度属于传统淡季，消费难有支撑，四(si)季度猪(zhu)肉(rou)消(xiao)费量因节日（中秋、国庆、春节(jie)前备货）阶段性回升，但整体增长(zhang)有(you)限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍇🍅🥦，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤬👗。主要体现为：总量基本面预期偏弱💔💔🧄🤍👛，结构性改善还不是牛市级别🤍🩱👞💗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👿👚💌。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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融资资金已经连续两个月净流入🥾，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💟🍍🩱💞🍌，显示当前市场风险偏好整体较高🥬👅🍄💕🍉。并且从历史看，私募基金👢🥭👠、融资余额🤍、存在显著的正向联动关系🍊👅，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥭。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍇💛。在这些资金的强化作用下💋🥥🥻🥭，整个市场交易活跃度明显提升。

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从热点概念来看，本周(zhou)概念指数中(zhong)表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币(bi)指数、跨(kua)境支(zhi)付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开(kai)采指数、航(hang)运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行(xing)精选指数(shu)。

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1、目前(qian)主板为条件强制披露中报业绩(ji)预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露(lu)的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预(yu)告(gao)，可以帮助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和风(feng)格的选择产(chan)生影响。

2、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要(yao)经济数据出炉(lu)前后，市场(chang)将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的(de)阶段性扰(rao)动(dong)。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重(zhong)启(qi)降息概率仍较大。