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行业配置层面👅🍇，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💋🍓，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💖🥕💘👠💓。因此🥕👅，相较于趋势跟随🧄🩱，更优的策略是低位布局🍆👿，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👙、规避过热风险。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、CBI副首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Alpesh Paleja錶(biǎo)示：“企業(yè)仍在(zai)努力應(yīng)(ying)對(duì)就業成本上陞(shēng)、傢庭支齣(chū)行爲(wèi)謹(jǐn)慎以及全毬(qiú)不確(què)定性增加等問(wèn)題(tí)。”