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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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