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特朗普周五突然叫停(ting)了(le)针对美国科技公司征(zheng)税的贸易(yi)谈判，称这是 “公然(ran)的攻(gong)击”。他在周(zhou)日重(zhong)申，承诺将在下(xia)周内对(dui)加拿大商品(pin)设定新的关税税率，这有可能使美(mei)加关(guan)系在一段相(xiang)对平静的时期后再(zai)次陷入混乱。

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1、美(mei)元走弱，欧(ou)元强劲。受地缘政治冲突缓和以(yi)及美债短端收(shou)益(yi)率下行带动，本(ben)周美元(yuan)回落，收(shou)报(bao)97.26。受资金回流推动，欧元大(da)幅上涨(zhang)，升至周期(qi)高(gao)点，周五收报1.17。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑💔💓，在科技🥥👄👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🥦。上半年🥔🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🥥🍍🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍉🧄💝，7月科技风格占优的可能性较大👛🎒👄💝。