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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢🍓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧡👞🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🧅👠🍍。

2、我(wo)们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向