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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥑👘🍉，存储器供不应求🥒🍌，价格大幅上涨🧄🍊💌，DDR4价格季环比超150%🥿🍇🍊💌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😻👜🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠👘👡，预计智能手机出货量边际回暖🍄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👢💓🥾，运营商盈利有望保持稳健增长😠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋，叠加低基数效应💋🥭，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率👚🤬🍊👞、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💋🍋、汽车零部件💕👗💖、乘用车、光伏设备、电池💯🥬🥑🥕、家用电器👄🩱🌽、医疗服务、消费电子💕🎒🩳😠、半导体🥥👅、计算机设备、保险👡👿、电力、燃气等行业👛💗👠🥿🍇。

2、此外🍈，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🩰👠。叠加环保🥕、安监🩲😻🥦、减排等方面的监管要求的提升🍑，对化工行业供给侧迎来新的约束🧡，推动行业格局的优化与高质量发展。