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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調(diao)高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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减值(zhi)损失的计提与长城(cheng)华(hua)西银行信贷资产(chan)质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年内(nei)，长(zhang)城华西(xi)银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化(hua)。但2024年，该行不良(liang)率再次(ci)反弹，重(zhong)返2%以上的高位。

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包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🥭🧡😈、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下😻💗🍒🥬，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税🧡🍋。

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重(zhong)估(gu)是趋势，待(dai)短期市(shi)场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、5💌🥑🤬、国际市场方面：经济增速预期下调🍏，“对等关税”影响下💯🩱🍓，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥔，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🤬🍌🥻🍑，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💖👡🥬🥕，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👄。需求端，在地缘冲突不断😻、经济增速预期下调👄🍑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🤬💕💌。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🤍。美国方面🩲👄🍎🥔，本年度美棉种植面积降幅较大🍍🥥，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💔👘，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥾😠👢💛。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调😻，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥾🥬，较去年同比下降🎒🥦，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💗🍍👚，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥻🍊，但好转幅度有限🥬。展望未来，除供需层面外🍄，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👝🩱👗🎒、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍒🍊。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👘🥔，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、大类因子表现来看🩱😡，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥾，市场表现为小市值风格💞💝；盈利因子获取负收益-0.30%👜；其余风格因子表现一般🎒💔💌。