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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的(de)格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓(huan)和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数(shu)表现(xian)较(jiao)好。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多少钱’来(lai)谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己(ji)的收藏分为两条主(zhu)线(xian)：“一是帝王路线，要么(me)是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更(geng)偏书画——这些是(shi)中国艺术(shu)品(pin)的根(gen)脉。”

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1💓🥻、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势💞🩳💗，一季度债市迎来明显回调💌🥬，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降💘💘💘🌽；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🍌🥬；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥒🍒👝🩰，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌💋👗，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期💓🥕，国债收益率再度小幅上行👡。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘👅👄，2年期、5年期、10年期😻🍋、30年期国债收益率分别收于1.36%🥭💛、1.51%🎒、1.65%🥝、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👅🥿🩳、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP💕🍊👡🍑。国债期货先跌后涨👛🥦🥦，截止06月27日收盘👢🥾，TS、TF🍇、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%👚、-0.26%👚👄👝🥭🩲、0.11%、1.73%💯🍋🍌👢。利差方面💟🌽，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🧅，长短端利差持续收窄🥿🍍👛👘。二季度以来🎒💝，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🍄，收益率曲线整体维持平坦化特征🎒🩰🍆🥾💋。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中(zhong)旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢(wang)爲(wèi)(wei)國(guó)內(nèi)寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、曾代理(li)投资者(zhe)告赢100余家上(shang)市公司并获赔的(de)浙江裕丰律师事(shi)务所厉健律师（证号：13301200210145176）表示(shi)，目(mu)前ST百利索赔时效尚未届(jie)满，受损投资者仍可索赔。（厉健律师专栏）