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城市是推动高质量发展😈💝👘、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底🤬，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”🎒💖👝，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重🥝，进入了城市更新的重要时期。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍎🥿，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍒，但增幅有所收窄，7月空调🍒💯🍉、冰箱🍏👢、洗衣机计划排产量环比均下行。

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中原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)着(zhe)行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有(you)朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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全球降息空间再度打开👛🥿🧡，A股“稳中向好”延续👿👞。海外方面💝🧅🥥，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👝🩱🩱；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬🍎🍊😈🍑，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔💕🥻。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😠🥒🥔🧄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👘🥭🩰🧄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量(liang)基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然(ran)割(ge)裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能(neng)還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

2、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀(zhang)和增长数据可能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美(mei)国重要经(jing)济数据出(chu)炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波(bo)动(dong)，从而构成对(dui)A股(gu)的阶段性扰动(dong)。但考(kao)虑到(dao)美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大(da)。