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我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重😻🍋👙。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🥾🥿🍉🍑，要么是敕造👠💗👠，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥥👗。”

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😠🥿🍎🥔，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔👙🤬，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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上游低开工(gong)状态难以长(zhang)期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需(xu)缺口趋于回补(bu)、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产(chan)周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收缩(suo)将使得硅铁价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产能(neng)长(zhang)期过剩背景下、供(gong)需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情(qing)况(kuang)，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价(jia)格的反弹高度(du)或将较为有限。

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