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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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结合细分领域中观指标来看🍓💝👄，受益于行业供需改善🤍🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💖💟👅💝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💯👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗👘💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔🩰🍈👢，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥑🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤬，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、上述监管处罚也说明👡，贵州银行的合规问题🌽🎒，并非个案👄🍄💌，多集中在贷款“三查”制度落实等核心领域🌽😡，说明贵州银行在合规管理🍋👜🥦、流程穿透与内控体系方面仍有进一步优化空间🥒。尤其是在合规文化建设和内控体系强化上，亦有一定的提升和改善空间。

2、数据显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元💯👠🍄。2025年3月末👅🥥💓👢👙，该行资产总额已达到1562.61亿元😠，十年间整体增长176.8%。