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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成(cheng)長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高(gao)股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分(fen)紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)(shu)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的(de)優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防(fang)禦(yù)性資産；五昰細(xì)分(fen)領域龍(lóng)頭(tóu)價值重(zhong)估，不少港股的細分領域龍(long)頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖(wa)掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)(xiang)佈(bù)跼(jú)。

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28日上午🥑，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👚🌽，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👙、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👠🍊🍉👢。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动(dong)零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受(shou)益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈(ying)利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受(shou)益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔💖🥿😡🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧡🥥。第二🍉👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬👠🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖😻🧅🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯👜，成长价值风格或相对均衡。