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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计(ji)市场(chang)表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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